2020年1月21日 星期二

台灣2019年12月外銷訂單

外銷訂單統計內涵包括業者接單後在國內生產及交由海外生產者,因此訂單生產後未盡全經由我國海關出口;108年12月訂單金額中有53.7%在海外生產,主要結果如次:

一、外銷訂單變動:
  1. 與上月比較:12月外銷訂單437.8億美元,較上月減少7.5億美元或減1.7%,經季節調整後增2.9%。
  2. 與上年同月比較:外銷訂單增加4.0億美元或增0.9%,按新台幣計算減0.7%。
  3. 按季比較:第4季外銷訂單1,356.0億美元,較上季增加94.9億美元或增7.5%;較上年同季減少44.5億美元或減3.2%。
  4. 與上年比較:108年外銷訂單4,845.6億美元,較上年減少272.6億美元或減5.3%。


二、主要貨品類別:
  1. 資訊通信產品:138.9億美元,較上月減7.0%,主因年終銷售旺季進入尾聲,接單動能減緩;較上年同月增0.4%,主因智慧手機組裝代工及顯示卡接單成長,惟筆電接單減少,抵銷部分增幅;以接自歐洲增10.2億美元較多,美國則減5.4億美元。108年接單1,448.0億美元,較107年減2.5%。
  2. 電子產品:121.8億美元,較上月減2.3%,較上年同月增4.7%,主因智慧手機、5G通訊、高效能運算、物聯網等需求成長,帶動高階製程晶圓代工、IC設計、封測、晶片通路、印刷電路板等業者接單增加;以接自中國大陸及香港增6.7億美元、歐洲增3.5億美元較多,美國則減7.2億美元。108年接單1,288.7億美元,較107年減3.0%。
  3. 光學器材:18.5億美元,較上月減0.7%,較上年同月減8.8%,主因中國大陸面板產能開出,市場供過於求,面板價格低於上年同期,加上背光模組接單減少,惟光學鏡頭需求增加,抵銷部分減幅;以接自中國大陸及香港減1.3億美元較多。108年接單225.9億美元,較107年減8.4%。
  4. 基本金屬製品:21.3億美元,較上月增10.0%,主因鋼價反彈及客戶回補庫存所致,惟較上年同期則因價量均相對仍低,致減6.5%;以接自美國減0.8億美元、日本減0.4億美元較多,中國大陸及香港則增0.6億美元。108年接單252.9億美元,較107年減14.6%。
  5. 機械產品:17.7億美元,較上月增6.1%,較上年同月增5.1%,為連續13個月負成長後首次轉正,主因美中貿易紛爭情勢緩和,漸次恢復投資動能,設備需求增溫,加上比較基期亦低所致;以接自中國大陸及香港增1.2億美元較多。108年接單200.0億美元,較107年減16.7%。
  6. 塑橡膠製品:18.7億美元,較上月增5.1%,較上年同月減5.2%,主因全球景氣成長趨緩,市場需求偏弱,產品價格走跌所致;以接自東協減0.4億美元、中國大陸及香港減0.3億美元較多。108年接單222.8億美元,較107年減9.8%。
  7. 化學品:16.2億美元,較上月增0.9%,較上年同月減8.1%,主因同業新產能開出,市場供給增加,買氣保守觀望,加上產品價格仍低於上年同期所致;以接自中國大陸及香港減1.1億美元、美國減0.6億美元較多。108年接單202.3億美元,較107年減15.4%。

三、主要訂單來源:
  1. 美國:訂單127.1億美元,較上月減8.4%,較上年同月減8.8%,以電子產品減少7.2億美元或減17.0%較多,資訊通信產品減少5.4億美元或減9.9%次之。108年接單1,403.0億美元,較107年減4.1%。
  2. 中國大陸及香港:訂單103.9億美元,較上月減0.2%,較上年同月增5.6%,以電子產品增加6.7億美元或增18.7%較多,機械增加1.2億美元或增38.6%次之。108年接單1,190.9億美元,較107年減8.6%。
  3. 歐洲:訂單100.0億美元,較上月增4.4%,較上年同月增15.8%,以資訊通信產品增加10.2億美元或增23.7%較多,電子產品增加3.5億美元或增17.9%次之。108年接單980.4億美元,較107年減2.6%。
  4. 東協:訂單36.6億美元,較上月減1.8%,較上年同月增4.0%,以電子產品增加1.7億美元或增20.7%較多。108年接單440.8億美元,較107年減9.4%。
  5. 日本:訂單23.5億美元,較上月增0.5%,較上年同月減9.4%,以資訊通信產品減少1.9億美元或減22.7%較多,機械減少0.5億美元或減29.4%次之。108年接單280.4億美元,較107年減5.4%。

四、綜合分析及未來動向
  1. 108年12月雖資訊通信及電子產品出貨高峰已過,接單較上月減少,但傳統貨品隨元春備貨需求啟動,接單普遍較上月回升;與上年同月比較,因5G通訊及高效能運算需求成長,加上比較基期相對亦低,傳統貨品減幅收斂,致108年12月外銷訂單年增0.9%,為107年11月以來首次轉正。
  2. 按貨品別觀察,資訊通信及電子產品因智慧手機、5G通訊等接單成長,分別年增0.4%及4.7%;光學器材因中國大陸面板產能開出,市場供過於求,面板價格仍低,年減8.8%,惟減幅已縮小。
  3. 傳統貨品方面,因全球景氣仍顯疲弱,市場需求減少,加上產品價格仍低於上年同期,致基本金屬年減6.5%、塑橡膠製品年減5.2%、化學品年減8.1%,惟機械因美中貿易紛爭情勢緩和,漸次恢復投資動能,年增5.1%,為連續13個月負成長後首次轉正。
  4. 108年受美中貿易紛爭干擾、全球貿易保護主義興起及國際原材物料下跌影響,傳統貨品接單明顯衰退,科技類產品亦因智慧手機漸趨飽和、筆電、伺服器接單減緩,加上面板市場供過於求,價格走跌,致全年接單亦呈負成長。雖12月份隨美中貿易紛爭情勢緩和,接單動能略有回溫,惟全年外銷接單4,845.6億美元,仍較107年減5.3%。
  5. 展望未來,第1季為電子產業淡季,加上全球經濟成長平疲,需求仍緩,恐抑制接單成長動能,惟美中貿易緊張情勢趨於緩和,國際油價、鋼價回升,有助緩解市場觀望氣氛,加上5G通訊、人工智慧、高效能運算、物聯網等新興科技需求持續擴增,可望挹注接單動能升溫。
  6. 據外銷訂單受查廠商對109年1月份接單看法,預期接單將較12月份增加之廠商家數占13.1%,持平者占48.0%,而減少者占38.9%,按家數計算之動向指數為37.1;按接單金額計算之動向指數則為28.8,預期109年1月份整體外銷訂單金額將較108年12月份減少,其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為16.6、40.5及21.6。

※有關數據說明和資料取得請參考:台灣外銷訂單年增率(空手的勇氣)那篇文章中的說明。