傑出的交易員，成功的原因並非是操作的技巧，大多取決於克服心理的障礙。而交易員最根本的心理障礙即是如何處理風險。其中最基本的兩項規則是：停損和持長。
大多數人無法切實的做到這兩點。如果你認為錢本身很重要，那麼你或許就不願小賠出場，結果反而將小賠拖成了多賠，最後變成大賠。而在這種情形下你卻又認賠了。相反的，如果帳面上賺了錢，你就會想立即獲利了結，其中的原因是希望到了口袋的錢不會跑掉。賺得越多，你就會無法抗拒獲利了結的誘惑。多數人總是逃避賺錢的風險，而接受賠錢的風險，亦即賺小錢卻賠了大錢。
傑出的交易員大多具有良好的心理特徵如下：
- 金錢本身並不重要。
- 輸小錢是可以忍受的。
- 金融操作是一場遊戲。
- 坦然接受失敗是致勝的重要關鍵。
- 一進場就知道會贏。
許多人從事金融操作的目的是希望賺大錢，這就是造成他們失敗的原因，因為他們過分重視金錢本身，很難在輸錢時停損，甚至無法在賺錢時持長。如果把金融操作視為一場遊戲，而且一定要按照遊戲規則去玩，一切都會變得很容易。
成功的交易員，在進場之前，都會對市場做詳盡的研究，他們具有信心（源於對市場的了解和操作方法經過長時間的測試），且有決心要在進場時就要獲得成功，而非來自幻覺。
想要成為出色的交易員，必須每天精研市場。沒有時間也要設法撥出時間。背離這一項例行的紀律，不管以喪失獲利機會或虧損的角度來說，代價都很高。
最後是要有決心成為成功的交易員。一旦下定決心，你不但會相信自己做決定是正確的，而且似乎一切事態的變化也會順乎自己的意志。
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