柏南克宣布Q E緩退之際，資本市場以利空出盡解讀，其中以美國股市為首的成熟市場最為強勁，聖誕節前夕道瓊、德國股市續創歷史新高，那斯達克指數也來到13年新高，雖然目前全球股市不能以「便宜」來形容，但整體景氣成長趨勢卻是明顯的，系統性風險暫時解除。
Google(GOOG)、Amazon(AMZN)、Facebook(FB)3檔那斯達克成份股引領創高，明確道出人類科技的下一步趨勢是在資訊服務、網路應用，雖然台灣沒有如此的國際大企業，但站在巨人肩上的浪潮，相關的資訊服務個股也值得投資人留意。本期文章特別從軟體應用、硬體2端深入分析，資訊爆炸時代，台股中值得讀者留意的企業。
迎接資訊爆炸時代 商業模式新革命
根據IDC統計，今年底前智慧型手機數量將達14億支、平板電腦將達2.68億台，這個資訊爆炸的時代，每分鐘將有4.7萬個應用程式被下載，而Google董事長兼CEO施密特也指出，自人類文明誕生以來到2003年所累計的資訊，是現今社會大約2天所創造水準，這還是他2011年時所指出，至今每天所建立資訊量大約是250萬TB(1TB約1024G)，相當於2007年全年產生資料量，而2020年資料產生量將比目前再成長44倍之多。
如此快速、龐大的資訊量， 若未經過蒐集、處理、分析，也僅是一堆漫無章法的資料(Data)，但若是有效加以分析應用， 將成為有效的資訊(Information)。舉個簡單的例子，社群網站藉由搜尋、網路點擊、網頁瀏覽、地理位置，就可以歸納出行為模式，而這些行為模式經過有效歸納整理、分析執行後就是大商機，讀者於網路購物時不難發現，網頁的「您可能會喜歡…」推薦選項，就是類似如此應用，這些分析可以讓企業明確了解目前市場關注的商品品項、銷售最佳時段、地區性消費特性。
除消費外，巨量資訊也應用在金融、交通、醫療…等多方面，2003年SARS爆發時，2位Google工程師就從搜尋關鍵字中分析出疫情爆發的地區，美國疾病管制局也很好奇為何工程師能如此精準推測，原因是當人出現症狀後，除了找醫生外也會上網搜尋病因，依此分析出疫情重災區地點。2012年倫敦奧運也曾利用巨量資訊分析，搜集分析周邊交通流量資訊，有效分散觀賽人潮，提升整體賽事品質，另外也透過瀏覽參賽選手社群網站，分析網站上網友的瀏覽行為模式，協助廣告商精準的行銷策略。
「巨量資訊」革命 行為模式創造大商機
根據研究機構Visiongain推估，全球巨量資訊市場收益將由2013年124億美元，成長至2016年238億美元，2012～2016年複合成長率將高達31.7％，IDC也推估亞太區(不含日本)也將由2012年的3億美元，以年複合成長率47％成長至2016年的17.6億美元，在此巨量資訊浪潮下，硬體相關伺服器、資訊中心(Data Center)建置商機值得留意，本刊1046期曾深入分析雲端產業伺服器導軌川湖(2059)、伺服器管理IC信驊(5274)近期股價紛紛創下新高。
此外巨量資訊著重的軟體系統也值得留意，除本期文章深入分析的軟體系統廠精誠外，F-安瑞(3664)主力產品負載平衡器(ADC)為中國前3大供應商，用於伺服器平衡、分散大量資訊，有效減低伺服器流量負載，預估未來5年中國ADC將以20％以上年增率成長，去年中國領導人交棒後標案重啟、加上備抵呆帳認列幅度減小後，第1季財報公布後將是不錯布局點。
電源供應器大廠新巨(2420)，有別於其他電源供應器廠以PC為主，新巨專攻伺服器、工業設備…等高規、利基、高單價市場，目前計畫於台、美2地擴產，購買五股藍天(2362)廠房，預計明年下半年產能開出，為目前新店廠面積5倍之多，美國廠也將於2014年Q1擴產完畢，明年成長動能強勁，值得留意。
未來光纖網路大量布建，F-眾達光收發模組需求也持續上升，與美系晶粒廠合作，提供下游客戶一站式採購，主力產品10G SFP＋(加強型為型熱插拔光收發器)目前每年出貨約350萬顆，全球市占接近2成，也是目前台廠少數打入思科認證的供應廠，值得進一步關注。
巨量資訊潮 精誠鑽石級投資價值
2006年精誠(6214)以子公司之姿合併母公司精業資訊，版圖擴及台灣金融IT、產品加值服務、科技整合。根據天下雜誌調查，精誠於台灣500大服務業中，連續7年拿下軟體產業第1，為台灣資訊服務最具代表性公司。前段提及，於巨量資訊潮下，最重要的是行為模式的資料取得、分析、處理，最後成為有用的商業應用，因此掌握資訊分析解決方案將是重要關鍵。
精誠於系統分析軟體布局完整，2008年起與巨量資訊搜尋引擎龍頭Splunk(SPLK)合作，成為其亞太區(不含日本)軟體代理商，其軟體主要搜集用戶使用者經驗及消費習慣進行營運分析，最後提供營運商最佳推薦行銷決策。除代理軟體外，精誠也自行研發「Etu」、「mFactory」2項產品線，Etu Appliance為結合軟體、硬體的整體解決方案產品，為巨量資訊整體解決方案提供企業客戶個人化精準推薦清單，目前已導入電商零售、數位媒體、政府、教育…等多項應用。
mFactory則是分析使用者消費習性，鎖定電信商，提供其制定廣告行銷策略，讀者常見的信用卡帳單上的廣告、或是推薦APP即是此原理，目前已切入中華電信、中國移動等大型電信商，其中中國移動第2期釋單將於明年放量，未來巨量資訊產品線將陸續擴大亞太、歐美市場，成長動能強勁。
2012年9月收購嘉利科技，其於台25萬家實體刷卡商家擁6成市占率，合併後精誠實體刷卡業務市占高達7成，掌握此金流有利往後之行動支付發展，結合前後段軟體、行動支付，將使精誠於電子商務版圖更加完整，後市值得期待。另精誠投資4.8億，擁26％股權的中國四方精創，目前也提供中國、港澳等多家銀行服務，目前已於深圳創業版掛牌，預計2014年上半年有機會上市，增添未來精誠想像空間。【完整內容請見《萬寶週刊》1052期】
