你需要建構一個投資系統
為了阻擋謠言的影響、鄰居提供的動人故事、聳動的新聞標題、神奇的公司名稱等。你必須有一個堅實堡壘做為你財富搜尋團隊的基地，透過建構你的候選清單，你的投資組合就會隨著時間經過而日益堅強。
我喜歡這套系統。當我最初開始自己尋找投資對象時，眼前堆積了一大堆公司報告、《價值線》資料、標準普爾的檔案、雜誌論文、以及其它等等。
現在，我開始讀資料、文章，寫下每家公司的名稱，還有幾個準備用來篩選股票的衡量準則。我的工作底稿上，總共58家公司名稱，我把每家公司都擺在相同場合，運用相同的一組篩選基準做衡量，很快就會找到具吸引力的候選股票。透過這種簡單的程序，我可以節省閱讀大量的時間，並強化我的候選清單。
持續篩選候選清單，這種做法是健全的。這可以稱為投資的達爾文主義，或自然淘汰的股票篩選。我稱呼這種程序為「股票觀察」，在觀察工作底稿上列入候選股票。這是我建構一個投資系統的做法。
儲存企業資料專屬檔案夾
每當你蒐集到相關企業的資料，就將它們放到檔案夾內。檔案夾裡應該要有年度報告、財務報表、價值線與標榫普爾刊物的影印本、網路下載資料、你自己做的筆記、報章媒體報導的資料等。
隨時更新資料
資料至少每季要更新一次。有些人可能只花一次工夫研究某股票，然後就長期仰賴相關資料，甚至長達幾個月或幾年。這是不對的。有時候，雖然找到好企業，卻必須等待適當的投資時機。舉例來說，某家公司的各方面條件都很好，但股價太高；當你看到這支股票在銷貨開始成長時，股價剛好下跌50%，最好趕快買進。
同理，好企業也可能變差。除非擁有最即時的資訊，否則股票沒辦法做比較。
藉由理性判斷而鎖定某些候選股
一旦有了明確的候選股之後，就要開始進一步篩選少數實際要做投資的股票。所以，你必須相當一貫地看待候選清單，每支候選股都採用相同衡量。你永遠透過這些相同的衡量，藉以判別企業屬於「價值型」或「成長型」投資。這個程序一旦完成，你會採用某些衡量，由候選清單篩選最佳的成長型企業，以及最佳的價值型企業。
工作底稿上的候選股，就是你所招募的黨羽，將被派遣外出收尋財富。當你實際投資某些股票，就等於派遣他們離開城保，到蠻荒世界搜尋財富。當你賣出時，他們將返回堡壘，你將藉此儲存財富於永久性投資組合或現金櫃。有時候，雖然賣掉股票，但你仍然會注意他們的動向。他們會繼續保留在候選清單上，直到有其他更好的對象取代他們。
結語
書中作者的工作稿底的結構項目如下：
- 公司名稱、目前價格、52週新高／低、市值、成交金額、銷貨、淨利率、現金。
- 總債務、每股銷貨、每股現金流量、每股盈餘、股息殖利率、ROE、內線買進，買回庫藏股。
- EPS評等、RPS評等、5年期銷貨成長、5年期價格、預估銷貨、預估高／低價、時機安全性。
- STARS／公平價格、平均本益比、P/S比率、P/B比率、流動比率、P/CF比率、技術比標（SMA、MACD、RSI）。
其實看來作者的投資系統和我一樣都有關注到候選股的價值面、成長面和技術面，只是我跟他使用的方式並不同，但目的是一樣的。
也難怪之前常有訂閱我資料的讀者寫信跟我說，我的資料很像投資系統。最近有位讀者也寫信告訴我，因為他也有投資美股，所以他也開始照我的方式，製作美股的價值線資料和成長力資料。
其實許多的專業股票投資人，都有建構一個自己專屬的投資系統。這也是他們投資績效會比一般散戶投資人優秀的原因。他們的投資系統的候選股，就像職棒場上的二軍系統，當發現好的候選股時，你就買進放進你的投資組合，等於是升上一軍；若你的投資組合中某些個股不如預期，你就賣出移出你的投資組合，等於下放二軍。
最後如同此書作者所說的：「透過建構你的候選清單，你的投資組合就會隨著時間經過而日益堅強。」
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