MoneyDJ新聞 記者：張以忠 報導 2024-11-01
CSP(雲端服務供應商)大廠財報出爐，亞馬遜、Meta、微軟皆在財報會議上指出，將持續擴大AI投資，明(2025)年資本支出擬進一步擴大，相對AI伺服器組裝廠包括鴻海(2317)、廣達(2382)、緯穎(6669)、英業達(2356)、神達(3706)等將同步受惠，2025年動能持續向上。
亞馬遜上季雲端業務AWS營收年增19%、較上年同期的年增幅擴大，不過略低於市場預期，不過公司持續擴大資料中心以及GPU投資，資本支出達226.2億美元、年增81%。預期2024年全年資本支出750億美元、大幅年增5成以上，公司並預期，2025年資本支出將再墊高，且幾乎都是因應生成式人工智慧的投資。
Meta則將2024會計年度的資本支出由先前的370-400億美元區間，進一步上修至380-400億美元。公司並預期，由於AI的發展推動了公司應用程式與業務持續向前，需要加速擴大基礎設施設置，因此預計2025年資本支出將大幅增加。另方面，微軟也指出，隨著公司AI業務持續擴大，資本支出擬持續增加。
廣達客戶群涵蓋多家CSP大廠，Google是大客戶，同時也供應AWS以及Meta，並在GB200伺服器組裝有高市佔率份額，隨著客戶資本支出持續增加，2025年動能續向上。
鴻海大客戶包括微軟，在GB200伺服器組裝份額與廣達並列前二大，由於鴻海垂直整合能力強，能提供多項AI伺服器關鍵零組件，整合能力將有助於其在AI伺服器市占率再擴大。
緯穎近年積極分散客戶結構，原本集中微軟、Meta二大客戶，2023年已有第三家大型CSP(雲端服務供應商)佔比達超過10%，據悉即為亞馬遜，隨著CSP大廠擴大資本支出，2025年動能持續正向。
英業達2024年全年伺服器出貨將有雙位數增幅。其中，AI伺服器則在H系列服器需求持續增溫下，全年有雙位數增幅。英業達也攻入輝達最新B300系列伺服器，則預計2025年下半年出貨，據悉，英業達將以L10方式出貨予GOOGLE，同時也將出貨給亞馬遜，並以板子出貨較多。
CSP三雄攻東南亞
經濟日報 記者：蕭君暉／台北報導 2024-11-04
全球前三大雲端服務商（CSP）亞馬遜AWS、微軟、Google同步搶進東南亞市場，在越南、泰國、馬來西亞、新加坡與印尼等地興建資料中心，合計投資高達270億美元（約新台幣8,640億元），業界預期主要用來建置AI伺服器，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等協力廠可望受惠，擴大出貨量能。
亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta等北美四大雲端服務商上周都已舉辦財報會議，即便四大廠當中，微軟本季相關業務成長低於市場預期，惟四大廠均看好資料中心後市，為產業中長期發展吞下定心丸。
全球主要雲端服務商與台廠關係密切，這波亞馬遜AWS、微軟、Google同步大舉投資東南亞市場，鴻海通吃三大雲端服務商AI伺服器訂單，受惠最大；另外，廣達、緯穎分別是Google與微軟伺服器代工夥伴，同步沾光。
亞馬遜AWS拍板東南亞投資數十億美元的計畫，包括新加坡投資90億美元、泰國投資50億美元，以及馬來西亞投資60億美元，用以興建資料中心與其他基礎設施。
微軟也宣布在東南亞投資40億美元，包括在馬來西亞投資22億美元，印尼投資17億美元，以及規劃在泰國投資。
Google則將砸下數十億美元在東南亞設立資料中心，包括在泰國投資10億美元，在馬來西亞投資20億美元，並要在越南設立資料中心，以強化在東南亞的雲端運算與AI基礎設施。
業界分析，從亞馬遜AWS、微軟、Google上述計畫可以看出，東南亞市場已成為雲端服務巨擘新一輪投資擴張區域。
外界認為，各國政府均努力維護數位主權並吸引外資，目標在保護公民資料和培育本土科技企業之際，也利用跨國企業的投資和專業技能，來發展AI和雲端運算基礎設施。
經濟日報 記者：蕭君暉／台北報導 2024-11-04
東南亞成為全球主要雲端服務商（CSP）投資重鎮，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）與英業達（2356）等台灣伺服器代工廠同步積極布局東南亞產能，以因應國際雲端服務大廠布建東南亞AI伺服器需求，藉由就近供貨，爭取更多訂單。
以伺服器代工廠龍頭鴻海來說，在台灣、越南、泰國、印尼與馬來西亞等地都有據點；伺服器方面，台灣與越南是兩大生產基地，泰國以電動車組裝為主，印尼是電動車零組件，馬來西亞是半導體相關產品。
業界人士指出，鴻海集團旗下鴻佰科技的桃園南青廠主要生產AI伺服器、高速運算加速器、雲端儲存產品等，該工廠也獲全球首座AI伺服器燈塔工廠，獲選理由是以運用AI技術大幅提高生產效率而入選，輝達GPU的模組也是在南青廠自動化生產；至於越南廠隨著工業富聯在當地擴張，也成為伺服器生產重鎮之一。
廣達伺服器工廠以台灣與泰國為主，今年8月宣布預計投入8.5億泰銖 （約新台幣7.8億元），主要是因應客戶需求強勁，擴大伺服器相關產能，啟動泰國新廠擴建案。