2024年10月9日 星期三

台灣2024年9月海關進出口貿易統計速報:連11紅(復甦力道趨緩)

台灣2024年9月海關進出口貿易統計速報,各項數據如下:

一、進出口貿易變動

(一)出口

9 月出口 405.7 億美元,較上月減 7.0%,較上年同月增 4.5%(按新臺幣計算增 4.9%);第 3 季出口 1,241.3 億美元,較上年同季增 8.1%;累計 1 至 9 月 3,491.3 億美元,較上年同期增 10.2%(按新臺幣計算增 14.2%)。

(二)進口

9 月進口 334.5 億美元,較上月增 4.1%,較上年同月增 17.3%(按新臺幣計算增 17.8%);第 3 季進口 1,006.6 億美元,較上年同季增 15.0%;累計 1 至 9 月 2,895.4 億美元,較上年同期增 10.1%(按新臺幣計算增 14.3%)。

(三)出入超

9 月出超 71.2 億美元,較上年同月減 31.8 億美元;累計 1 至 9 月出超 595.9 億美元,較上年同期增 55.0 億美元。


二、出口主要貨品

(一)與上年同月比較

受惠於人工智慧(AI)商機持續活絡及科技新品備貨效應,抵銷油品及塑化產品等外銷疲弱之影響,9 月出口較上年同月增 17.6 億美元(+4.5%),主要變動如下:

  1. 資通與視聽產品出口 103.1 億美元,較上年同月增 20.5 億美元(+24.8%),其中電腦及其附屬單元增 21.1 億美元(+49.9%)、電腦之零附件增 0.9 億美元(+7.9%),交換器及路由器減 0.3 億美元(-4.4%)。
  2. 電子零組件出口 170.6 億美元,較上年同月增 7.9 億美元(+4.9%),其中積體電路增 7.9 億美元(+5.2%)。
  3. 礦產品出口 11.1 億美元,較上年同月減 3.4 億美元(-23.7%),其中柴油減 3.1 億美元(-38.1%)、汽油減 0.3 億美元(-19.9%),燃料油增 0.7 億美元(+55.5%)。
  4. 化學品出口 14.2 億美元,較上年同月減 3.0 億美元(-17.7%),其中對二甲苯減 0.8 億美元(-47.4%)、丙烯減 0.3 億美元(-99.8%)、晶圓減 0.3 億美元(-24.7%)。
  5. 塑橡膠及其製品出口 14.9 億美元,較上年同月減 1.7 億美元(-10.3%),其中塑膠原料減 1.5 億美元(-15.9%)。


(二)與上年同期比較

  1. 第 3 季出口較上年同季增 92.5 億美元(+8.1%),以資通與視聽產品增 113.0 億美元(+45.3%)增加最多,且出口值創歷年單季新高。
  2. 累計 1 至 9 月出口較上年同期增 321.8 億美元(+10.2%),以資通與視聽產品增 438.9 億美元(+80.0%)、電子零組件減 58.9 億美元(-4.4%)影響較大,其餘貨類增減幅度多在 10 億美元之內。


三、進口主要貨品

(一)與上年同月比較

在出口衍生需求及 AI 供應鏈分工運作之帶動下,積體電路與資通產品進口續強,加上半導體設備購置自低點回升,9 月進口較上年同月增 49.4 億美元(+17.3%),主要變動如下:

  1. 農工原料進口 231.9 億美元,較上年同月增 31.1 億美元(+15.5%),其中電子零組件增 25.0 億美元(+35.3%)、塑化原料增 2.3 億美元(+10.2%)、基本金屬增 1.6 億美元(+8.6%)。
  2. 資本設備進口 57.7 億美元,較上年同月增 16.0 億美元(+38.4%),其中半導體設備增 6.7 億美元(+55.7%)、資通設備增 4.4 億美元(+53.2%)、交通運輸設備增 1.6 億美元(+1.2 倍)。
  3. 消費品進口 40.5 億美元,較上年同月增 2.1 億美元(+5.4%),其中藥粧用品增 1.0 億美元(+17.3%)、固態非揮發性儲存裝置增 0.6 億美元(+43.0%)、手機增 0.3 億美元(+6.3%),小客車減 0.8 億美元(-12.7%)。

(二)與上年同期比較

  1. 第 3 季進口較上年同季增 131.0 億美元(+15.0%),以電子零組件、資通與視聽產品增加較多,進口值皆創歷年單季新高。
  2. 累計 1 至 9 月進口較上年同期增 266.8 億美元(+10.1%),其中農工原料進口 1,965.0 億美元,增 199.8 億美元(+11.3%),資本設備進口 493.1 億美元,增 16.1 億美元(+3.4%),消費品進口 343.7 億美元,減 3.8 億美元(-1.1%)。


四、主要出口國家/地區

(一)與上年同月比較

9 月對美國出口為歷年同月最佳,對陸港及日本雙雙趨穩

  1. 對中國大陸與香港出口 140.6 億美元,較上年同月增 2.4 億美元(+1.7%),其中資通與視聽產品增 5.6 億美元(+37.5%)、基本金屬及其製品增 1.1 億美元(+31.6%),化學品減 1.8 億美元(-28.2%)、電子零組件減 1.6 億美元(-1.7%)、塑橡膠及其製品減 0.7 億美元(-14.8%)。
  2. 對東協出口 72.9 億美元,較上年同月減 1.8 億美元(-2.4%),其中礦產品減 3.6 億美元(-63.1%)、電子零組件減 1.9 億美元(-4.8%),資通與視聽產品增 3.7 億美元(+38.8%)、紡織品增 0.4 億美元(+13.4%)。
  3. 對日本出口 22.0 億美元,較上年同月增 9 百萬美元(+0.4%),其中電子零組件增 1.4 億美元(+15.0%)、礦產品增 0.4 億美元(+5.6 倍),資通與視聽產品減 0.6 億美元(-21.9%)、電機產品減 0.2 億美元(-29.3%)、塑橡膠及其製品減 0.2 億美元(-12.8%)。
  4. 對美國出口 87.8 億美元,較上年同月增 18.9 億美元(+27.3%),其中資通與視聽產品增 13.1 億美元(+36.8%)、電子零組件增 5.4 億美元(+1.1 倍)、機械增 1.1 億美元(+26.3%),化學品減 0.8 億美元(-31.6%)、礦產品減 0.5 億美元(-97.3%)。
  5. 對歐洲出口 29.6 億美元,較上年同月減 7.1 億美元(-19.3%),其中資通與視聽產品減 4.0 億美元(-26.3%)、電子零組件減 1.5 億美元(-34.6%)、運輸工具減 0.6 億美元(-19.5%)。

(二)與上年同期比較

累計 1 至 9 月對中國大陸與香港出口 1,090.1 億美元,較上年同期減30.0 億美元(-2.7%),對東協出口 636.2 億美元,增 79.7 億美元(+14.3%),對日本出口 192.0 億美元,減 43.5 億美元(-18.5%),對美國出口 842.3 億美元,增 314.9 億美元(+59.7%),對歐洲出口 293.3億美元,減 30.9 億美元(-9.5%)。


五、主要進口國家/地區

(一)與上年同月比較

9 月自中國大陸與香港進口 70.2 億美元,較上年同月增 4.9 億美元(+7.5%),自東協進口 43.3 億美元,增 11.6 億美元(+36.4%),自南韓進口 41.4 億美元,增 18.3 億美元(+79.2%),自日本進口 39.6 億美元,增 7.0 億美元(+21.3%),自歐洲進口 34.5 億美元,增 0.9 億美元(+2.6%),自美國進口 33.8 億美元,增 5.5 億美元(+19.3%)。

(二)與上年同期比較

累計1至9月自主要國家/地區進口與上年同期比較,自南韓增48.2%、自美國增 18.8%、自東協增 18.4%、自中國大陸與香港增 12.6%、自日本增 1.5%,自歐洲減 6.9%。


六、主要國家/地區貿易概況

(一)今年以來主要國家/地區外貿景氣普遍走升,累計 1-8 月以香港出口年增 13.1%最高,其次為南韓(1-9 月)年增 9.6%,迄今已連 12 個月上揚,新加坡、中國大陸、美國(1-7 月)分別增 6.3%、4.6%、2.7%;日本、德國(1-7 月)出口則各年減 2.9%、0.8%。

(二)主要國家/地區進口復甦力道不均,今年 1-8 月香港、新加坡各年增9.4%、8.2%,美國(1-7 月)、中國大陸分別增 4.5%、2.5%;而日本、德國(1-7 月)、南韓(1-9 月)分別年減 8.0%、4.9%、2.5%。


七、綜合分析

(一)雖全球製造業復甦步調及力道不一,惟人工智慧等新興科技商機熱度延續,加以消費性電子新品備貨暢旺,9 月出口年增 4.5%至 405.7億美元,連續 11 個月正成長;進口隨外銷引申需求及半導體設備購置回升,年增 17.3%至 334.5 億美元,出、進口值均創歷年同月新高。累計 1 至 9 月出口年增 10.2%、進口亦增 10.1%。

(二)9 月出口主要貨品中,資通與視聽產品、電子零組件受惠於 AI、高效能運算等應用持續熱絡,加上智慧手機新機備貨帶動,分別年增24.8%、4.9%;礦產品出口因價、量同步下挫,年減 23.7%,化學品、塑橡膠及其製品受到國際間石化產能過剩所累,出口各降 17.7%、10.3%。累計 1 至 9 月資通與視聽產品出口年增 80.0%,其餘貨類多呈減勢。

(三)主要市場方面,9 月對美國出口年增率達 27.3%,迄今已連 14 個月正成長,對中國大陸與香港、日本各小增 1.7%、0.4%,對歐洲、東協則分別轉為年減 19.3%、2.4%。累計 1 至 9 月對美國、東協出口規模雙創歷年同期新高,各年增 59.7%、14.3%,對其餘三大市場出口下滑,影響所及,對美國出口占比升至 24.1%、對陸港降至 31.2%,分別為近 25 年、23 年同期最高、最低。

(四)展望未來,國際地緣政治局勢、美中科技紛爭等不確定因素,依然牽制全球經貿發展,惟隨主要國家步入降息循環,有助激勵終端需求,加上人工智慧、高效能運算等應用持續擴展,國內半導體業者兼具產能與製程優勢,得以適時掌握此波商機,及中國大陸與歐美年底採購旺季來臨,均可望挹注我國第 4 季出口成長動能。