雲端運算最佳次產業
真正雲端概念最好要能連結到相關國際大廠。
- 改變設計或升級：PCB、散熱、電源、伺服器、網路管理平台、磁碟陣列。
- 替代性：整個雲端產業本身即是要替代掉傳統的電腦應用方式。
- 用量增多：導軌、KVM、UPS、伺服器、網路管理平台、磁碟陣列。
- 進入障礙高：伺服器、網路管理平台、磁碟陣列。
由上可知伺服器、網路管理平台、磁碟陣列實為雲端鐵三角。
雲端運算概念族群
以下是上市櫃股票中具有雲端概念者，括弧內為概估雲端相關業務佔營收比重。
- 雲端服務商：中華電
- 電信級伺服器：廣達(10)、緯創(8)、英業達(20)
- 伺服器週邊零組件：
- 機殼：勤誠(82)
- PCB：先豐(40)、慶生
- 散熱：雙鴻(20)、建準(20)
- 電源：新巨(70)、康舒(60)
- 導軌：川湖(65)
- KVM：宏正(5)
- UPS：碩天(10)
- 網路管理平台：立端(90)、新漢(40)、瑞傳(20)、研華(＜15)、安瑞-KY(70)
- 系統整合：敦陽、資通、零壹、聚碩、大世科、晉泰等等。
雲端商機對台廠來說，看得到但能吃到的並不多，雲端服務商中華電與國際大廠相比太小，磁碟陣列儲存光EMC一家市佔即超過六成，電信級伺服器除廣達外皆以代工為主，系統整合台廠主要代理軟硬體，附加價值均不高，台廠僅在伺服器週邊零組件與網路管理平台較有著力點。
※資料來源：沒人教你的基本面投資術
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