2023年10月12日 星期四

台灣2023年9月海關進出口貿易統計速報:AI商機助攻,終於轉正

台灣2023年9月海關進出口貿易統計速報,各項數據如下: 

一、進出口貿易變動

(一)出口

9 月出口 388.1 億美元,較上月增 3.9%,較上年同月增 3.4%(按新臺幣計算增 7.5%);第 3 季出口 1,149.0 億美元,較上年同季減 5.1%;累計 1 至 9 月 3,169.8 億美元,較上年同期減 13.8%。

(二)進口

9 月進口 284.9 億美元,較上月減 1.0%,較上年同月減 12.2%(按新臺幣計算減 8.7%);第 3 季進口 874.9 億美元,較上年同季減 19.0%;累計 1 至 9 月 2,631.2 億美元,較上年同期減 19.7%。

(三)出入超

9 月出超 103.2 億美元,較上年同月增 52.5 億美元;累計 1 至 9 月出超 538.6 億美元,較上年同期增 140.6 億美元。


二、出口主要貨品

(一)與上年同月比較

由於人工智慧商機維持強勁,積體電路需求漸有回穩,傳產貨類外銷未再惡化,以及比較基期降低等影響,9 月出口較上年同月增 12.9億美元(+3.4%),主要變動如下:

  1. 資通與視聽產品出口 82.6 億美元,創歷年單月次高,較上年同月增 30.9 億美元(+59.8%),其中電腦及其附屬單元與零附件增 28.4億美元(+1.1 倍),儲存媒體減 1.3 億美元(-15.7%)、交換器及路由器減 0.8 億美元(-10.4%)。
  2. 化學品出口 17.2 億美元,較上年同月增 1.6 億美元(+10.3%),其中醫藥製劑增 1.4 億美元(+3.7 倍)、對二甲苯增 0.6 億美元(+61.5%),丙烯減 0.3 億美元(-42.8%)。
  3. 礦產品出口 14.6 億美元,較上年同月增 0.1 億美元(+0.9%),其中柴油增 1.1 億美元(+16.3%)、汽油增 0.5 億美元(+49.0%),銅礦石及其精砂減 1.1 億美元(-67.2%)。
  4. 電子零組件出口 162.6 億美元,較上年同月減 7.2 億美元(-4.3%),其中積體電路減 4.1 億美元(-2.6%)、印刷電路減 2.3 億美元(-35.6%)、發光二極體減 0.4 億美元(-26.2%)。
  5. 運輸工具出口 9.9 億美元,較上年同月減 2.9 億美元(-22.7%),其中摩托車及自行車之零附件減 2.1 億美元(-49.4%)、自行車減 1.0億美元(-34.2%)。


(二)與上年同期比較

  1. 第 3 季出口較上年同季減 61.5 億美元(-5.1%),以電子零組件減39.7 億美元(-7.8%)、礦產品減 21.0 億美元(-34.5%)、基本金屬及其製品減 17.0 億美元(-19.4%)等減少較多,資通與視聽產品則增85.9 億美元(+52.5%)。
  2. 累計 1 至 9 月出口較上年同期減 506.8 億美元(-13.8%),其中電子零組件減 194.3 億美元(-12.8%)、基本金屬及其製品減 71.0 億美元(-24.5%)、塑橡膠及其製品減 54.8 億美元(-26.6%)、礦產品減 48.6億美元(-30.2%),而資通與視聽產品增 73.1 億美元(+15.4%)。


三、進口主要貨品

(一)與上年同月比較

因出口引申需求放緩,廠商備料意願仍顯保守,加上半導體設備投資自高峰回落,9 月進口較上年同月減 39.6 億美元(-12.2%),主要變動如下:

  1. 農工原料進口 201.3 億美元,較上年同月減 28.6 億美元(-12.4%),其中礦產品減 22.6 億美元(-29.3%)、電子零組件減 3.2 億美元(-4.3%)、塑化原料減 0.4 億美元(-1.8%)。
  2. 資本設備進口 41.4 億美元,較上年同月減 13.6 億美元(-24.8%),其中半導體設備減 14.3 億美元(-54.5%)、電機設備減 1.1 億美元(-25.9%),資通設備增 1.6 億美元(+25.1%)。
  3. 消費品進口 38.3 億美元,較上年同月增 2.1 億美元(+5.8%),其中小客車增 1.3 億美元(+26.5%)、食品增 0.9 億美元(+10.7%)、藥粧用品增 0.2 億美元(+3.0%),筆電減 0.3 億美元(-21.1%)。

(二)與上年同期比較

  1. 第 3 季進口較上年同季減 205.8 億美元(-19.0%),以礦產品減 87.8億美元(-36.3%)、半導體設備減 43.5 億美元(-47.2%)影響較大。
  2. 累計 1 至 9 月進口較上年同期減 647.3 億美元(-19.7%),其中農工原料進口 1,786.8 億美元,減 551.0 億美元(-23.6%),資本設備進口 461.5 億美元,減 87.8 億美元(-16.0%),消費品進口 346.1 億美元,減 11.1 億美元(-3.1%)。


四、主要出口國家/地區

(一)與上年同月比較

9 月對東協出口創新高,連同對美歐出口均呈兩位數成長

  1. 對中國大陸與香港出口 138.3 億美元,較上年同月減 13.4 億美元(-8.8%),其中電子零組件減 10.8 億美元(-10.5%)、光學及精密儀器減 2.9 億美元(-47.2%)、礦產品減 0.8 億美元(-36.7%),資通與視聽產品增 2.3 億美元(+18.3%)。
  2. 對東協出口 74.7 億美元,創歷年單月新高,較上年同月增 14.8 億美元(+24.8%),其中電子零組件增 8.2 億美元(+26.4%)、資通與視聽產品增 7.0 億美元(+2.9 倍)、礦產品增 1.4 億美元(+31.8%)。
  3. 對日本出口 21.9 億美元,較上年同月減 3.9 億美元(-15.1%),其中電子零組件減 3.6 億美元(-28.6%)、珠寶及貴金屬製品減 0.3 億美元(-62.7%)。
  4. 對美國出口 69.0 億美元,較上年同月增 10.4 億美元(+17.7%),其中資通與視聽產品增 13.3 億美元(+59.7%)、電子零組件增 1.2 億美元(+32.4%)、化學品增 1.0 億美元(+60.2%),基本金屬及其製品減 1.5 億美元(-21.6%)、電機產品減 1.0 億美元(-21.6%)、運輸工具減 0.9 億美元(-21.5%)。
  5. 對歐洲出口 36.7 億美元,較上年同月增 6.5 億美元(+21.3%),其中資通與視聽產品增 7.8 億美元(+1.1 倍),運輸工具減 1.8 億美元(-38.2%)。

(二)與上年同期比較

累計 1 至 9 月對中國大陸與香港出口 1,120.1 億美元,較上年同期減313.2 億美元(-21.9%),對東協出口 556.4 億美元,減 65.1 億美元(-10.5%),對日本出口 235.5 億美元,減 13.8 億美元(-5.5%),對美國出口 527.5 億美元,減 43.4 億美元(-7.6%),對歐洲出口 324.3 億美元,增 12.8 億美元(+4.1%)。


五、主要進口國家/地區

(一)與上年同月比較

9 月自中國大陸與香港進口 65.3 億美元,較上年同月減 0.5 億美元(-0.8%),自歐洲進口 33.6 億美元,減 1.3 億美元(-3.6%),自日本進口 32.6 億美元,減 5.4 億美元(-14.1%),自東協進口 31.6 億美元,減 7.6 億美元(-19.3%),自美國進口 28.2 億美元,減 9.3 億美元(-24.7%),自中東地區進口 27.3 億美元,減 3.9 億美元(-12.6%)。

(二)與上年同期比較

累計 1 至 9 月自主要國家/地區進口與上年同期比較,自中東地區減27.9%、自東協減 25.1%、自中國大陸與香港減 21.7%、自日本減20.1%、自美國減 11.4%、自歐洲減 5.1%。


六、主要國家/地區貿易概況

(一)今年 1-8 月主要國家/地區出口大多偏弱,亞洲經濟體降幅尤為明顯,包括南韓(1-9 月)、香港、新加坡在內出口均減 1 成 1 左右,日本、中國大陸各減 6.3%、5.6%,其中韓、日、星出口連續下滑月數已來到 10-12 個月;美國出口年減 2.5%,德國(1-7 月)則因機動車輛外銷增加,出口年增 2.8%。

(二)進口方面,主要國家/地區均呈下滑,其中新加坡年減 14.3%,南韓(1-9 月)、日本亦減逾 1 成,香港、中國大陸、美國、德國(1-7 月)降幅介於 5%-9%之間。


七、綜合分析

(一)雖然全球終端需求復甦力道平緩,惟受到人工智慧等新興應用商機及科技新品拉貨帶動,加以比較基期降低,9 月出口 388.1 億美元,轉為年增 3.4%,終止連續 12 個月下滑;進口 284.9 億美元,年減12.2%,主因廠商備料需求仍疲,及半導體設備購置減少所致;出、進口互抵後,出超 103.2 億美元,為單月首度突破百億美元。累計1 至 9 月出口年減 13.8%、進口減 19.7%。

(二)9 月主要貨品出口以資通與視聽產品成長 59.8%最多,其中電腦及其附屬單元出口大增 2.2 倍;化學品、礦產品分別轉呈年增 10.3%、0.9%,除了受油價推升部分石化產品行情及庫存回補需求外,前者尚有藥品輸出之挹注;電子零組件則受終端消費疲軟拖累,半導體供應鏈持續調整庫存,年減 4.3%。累計 1 至 9 月出口主要貨品大多年減 1~3成,僅資通與視聽產品年增 15.4%。

(三)主要市場方面,9 月對東協隨科技類產品外銷走揚,出口規模創歷年單月新高,年增 24.8%,對歐洲、美國因資通產品出貨強勁,各年增21.3%、17.7%;對日本、中國大陸與香港分別減 15.1%、8.8%。累計 1 至 9 月對歐洲出口值為歷年同期新高,年增 4.1%,對東協、美、日各減 10.5%、7.6%、5.5%,對陸港減幅達 21.9%,占總出口比重下

降至 35.3%,為近 20 年同期最低。

(四)展望未來,隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用需求持續擴展,終端產品晶片含量提升,加以消費性電子新品陸續上市,及歐美年底採購旺季來臨,我國出口可望漸趨穩定,惟全球通膨、升息效應、俄烏戰事、美中科技爭端等不確定性仍存,有待密切關注後續發展。