台灣2023年12月海關進出口貿易統計速報,各項數據如下:
一、進出口貿易變動
(一)出口
12 月出口 399.4 億美元,較上月增 6.6%,較上年同月增 11.8%(按新臺幣計算增14.7%);第4季出口1,155.0億美元,較上年同季增3.4%;112 年出口 4,324.8 億美元,較上年減 9.8%(按新臺幣計算減 5.2%)。
(二)進口
12 月進口 288.4 億美元,較上月增 4.2%,較上年同月減 6.5%(按新臺幣計算減 4.1%);第 4 季進口 888.4 億美元,較上年同季減 11.4%;112年進口3,519.2億美元,較上年減17.8%(按新臺幣計算減13.7%)。
(三)出入超
12 月出超 111.0 億美元,較上年同月增 62.1 億美元;112 年出超 805.6億美元,較上年增 292.2 億美元。
二、出口主要貨品
(一)與上年同月比較
受惠於人工智慧等新興應用需求強勁,積體電路及傳產貨類外銷漸有改善,加以基期偏低,12 月出口較上年同月增 42.0 億美元(+11.8%),主要變動如下:
- 資通與視聽產品出口 101.1 億美元(歷年單月新高),較上年同月增49.2 億美元(+94.7%),其中電腦及其附屬單元增 44.1 億美元(+3.2倍)、儲存媒體增 1.9 億美元(+32.2%)。
- 礦產品出口 9.5 億美元,較上年同月增 0.6 億美元(+7.2%),其中柴油增 1.2 億美元(+31.5%)、燃料油增 0.9 億美元(+1.3 倍),汽油減 0.6 億美元(-79.6%)。
- 電子零組件出口 158.6 億美元,較上年同月減 1.9 億美元(-1.2%),其中積體電路減 1.2 億美元(-0.8%)、印刷電路減 0.5 億美元(-10.0%)、發光二極體減 0.2 億美元(-15.8%)。
- 運輸工具出口 10.2 億美元,較上年同月減 1.5 億美元(-12.7%),其中摩托車及自行車之零附件減 1.5 億美元(-40.5%)、自行車減 1.0億美元(-37.3%),車輛之零附件增 0.5 億美元(+13.6%)。
- 機械出口 21.7 億美元,較上年同月減 0.6 億美元(-2.8%),其中生產半導體等機械減 0.7 億美元(-16.4%)、金屬加工工具機減 0.5 億美元(-19.8%),具特殊功能之機械增 0.5 億美元(+49.4%)。
(二)與上年比較
112 年出口較上年減 469.4 億美元(-9.8%),以電子零組件、基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品、礦產品等減少較多,資通與視聽產品則增加,主要變動如下:
- 電子零組件出口 1,787.1 億美元,較上年減 214.3 億美元(-10.7%),其中積體電路減 175.2 億美元(-9.5%)、印刷電路減 20.6 億美元(-29.2%)、電容器及電阻器減 5.7 億美元(-18.2%)、發光二極體減5.5 億美元(-30.6%)。
- 基本金屬及其製品出口 287.4 億美元,較上年減 81.2 億美元(-22.0%),其中鐵或非合金鋼及其製品減 15.8 億美元(-22.3%)、鋼鐵製螺釘螺栓減 15.4 億美元(-25.1%)、不銹鋼及其製品減 12.2 億美元(-32.2%)。
- 塑橡膠及其製品出口199.6億美元,較上年減60.6億美元(-23.3%),其中塑膠原料減 42.9 億美元(-27.5%)。
- 礦產品出口 146.3 億美元,較上年減 51.2 億美元(-25.9%),其中柴油減 20.7 億美元(-22.1%)、汽油減 8.6 億美元(-29.2%)、燃料油減7.1 億美元(-36.7%)、航空用燃油減 2.3 億美元(-18.8%)。
- 資通與視聽產品出口 833.6 億美元(歷年最高),較上年增 186.8 億美元(+28.9%),其中電腦及其附屬單元增 214.0 億美元(+1.2 倍)、交換器及路由器增 1.8 億美元(+2.1%),電腦之零附件減 29.1 億美元(-17.1%)。
三、進口主要貨品
(一)與上年同月比較
雖電子零組件進口轉增,惟受半導體設備購置持續緊縮之影響,12 月進口較上年同月減 20.1 億美元(-6.5%),主要變動如下:
- 農工原料進口 190.2 億美元,較上年同月減 6.1 億美元(-3.1%),其中礦產品減 7.7 億美元(-13.6%)、塑化原料減 0.9 億美元(-3.9%),電子零組件增 7.8 億美元(+13.1%)。
- 資本設備進口 53.3 億美元,較上年同月減 15.0 億美元(-22.0%),其中半導體設備減 16.6 億美元(-45.2%),船舶增 0.6 億美元(+1.4倍)。
- 消費品進口 35.4 億美元,較上年同月減 4.1 億美元(-10.3%),其中藥粧用品減 1.1 億美元(-16.4%)、小客車減 0.8 億美元(-13.0%)、手機減 0.7 億美元(-32.5%)、筆電減 0.6 億美元(-38.4%)、食品減0.3 億美元(-3.4%)。
(二)與上年比較
112 年進口較上年減 761.6 億美元(-17.8%),主要變動如下:
- 農工原料進口 2,393.4 億美元,較上年減 603.7 億美元(-20.1%),其中礦產品減 218.6 億美元(-26.0%)、電子零組件減 170.4 億美元(-17.3%)、塑化原料減 76.8 億美元(-21.5%)、基本金屬減 51.6 億美元(-18.6%)。
- 資本設備進口 608.2 億美元,較上年減 146.5 億美元(-19.4%),其中半導體設備減 120.7 億美元(-33.2%)、電機設備減 10.4 億美元(-18.0%)。
- 消費品進口 463.7 億美元,較上年減 18.4 億美元(-3.8%),其中藥粧用品減 14.5 億美元(-15.2%)、筆電減 8.7 億美元(-41.1%)、固態非揮發性儲存裝置減 4.7 億美元(-22.6%),小客車增 14.3 億美元(+21.9%)。
四、主要出口國家/地區
(一)與上年同月比較
12 月對美國出口續創新高,對東協、日本、歐洲為歷年同月最佳
- 對中國大陸與香港出口 133.6 億美元,較上年同月減 9.2 億美元(-6.4%),其中電子零組件減 8.0 億美元(-8.7%)、光學及精密儀器減 3.7 億美元(-52.0%)、礦產品減 1.0 億美元(-44.9%)、塑橡膠及其製品減 1.0 億美元(-16.1%),資通與視聽產品增 4.7 億美元(+41.8%)。
- 對東協出口 69.7 億美元,較上年同月增 12.4 億美元(+21.7%),其中資通與視聽產品增 8.6 億美元(+3.7 倍)、電子零組件增 3.0 億美元(+9.2%)、礦產品增 0.6 億美元(+24.8%)、基本金屬及其製品增0.6 億美元(+17.1%)。
- 對日本出口 28.5 億美元,較上年同月增 2.6 億美元(+10.1%),其中電子零組件增 1.8 億美元(+13.2%)、礦產品增 0.7 億美元(+6.7倍)、資通與視聽產品增 0.4 億美元(+17.7%)。
- 對美國出口 84.9 億美元,較上年同月增 28.2 億美元(+49.7%),其中資通與視聽產品增 27.1 億美元(+1.2 倍)、電子零組件增 1.1 億美元(+28.3%)、基本金屬及其製品增 0.3 億美元(+4.5%)。
- 對歐洲出口 36.6 億美元,較上年同月增 5.1 億美元(+16.0%),其中資通與視聽產品增 7.0 億美元(+86.3%),運輸工具減 1.4 億美元(-33.0%)、礦產品減 0.9 億美元(-98.3%)。
(二)與上年比較
112 年對中國大陸與香港出口 1,522.5 億美元,減 336.3 億美元(-18.1%),對東協出口 762.8 億美元,減 43.3 億美元(-5.4%),對日本出口 314.4 億美元,減 21.7 億美元(-6.5%),對美國出口 762.4 億美元,增 11.9 億美元(+1.6%),對歐洲出口 422.9 億美元,增 11.9 億美元(+2.9%),其中對美國、歐洲出口規模均創歷年新高。
五、主要進口國家/地區
(一)與上年同月比較
12 月自中國大陸與香港進口 56.7 億美元,較上年同月增 0.6 億美元(+1.0%),自美國進口 37.7 億美元,增 2 百萬美元(+0.1%),自日本進口 37.1 億美元,減 5.9 億美元(-13.6%),自歐洲進口 36.9 億美元,減 10.9 億美元(-22.7%),自東協進口 31.7 億美元,減 3.2 億美元(-9.1%),自中東地區進口 21.4 億美元,減 0.4 億美元(-1.7%)。
(二)與上年比較
112 年自主要國家/地區進口與上年比較,自中東地區減 25.6%、自東協減 23.9%、自日本減 18.9%、自中國大陸與香港減 16.1%、自美國減 10.9%、自歐洲減 8.6%。
六、主要國家/地區貿易概況
(一)去年主要國家/地區外貿表現普遍欠佳,雖第 4 季起漸有止跌跡象,累計 1-11 月仍多呈下挫,其中新加坡、香港、南韓(1-12 月)出口年減 7.4%-8.0%,中國大陸、日本各年減 5.2%、5.0%,美國(1-10 月)亦減 2.3%,僅德國(1-10 月)正成長 1.5%。
(二)去年 1-11 月主要國家/地區進口同呈下滑,其中日本、南韓(1-12 月)、新加坡減逾 1 成,德國(1-10 月)、美國(1-10 月)、中國大陸跌幅介於6.0%-7.1%,香港下降 4.0%。
七、綜合分析
(一)隨人工智慧等新興科技應用商機活絡,以及供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求,112 年 12 月出口上升至 399.4 億美元,復因基期偏低,年增率擴大為 11.8%;進口 288.4 億美元,受半導體設備購置緊縮與電子零組件備料增加交互影響,年減 6.5%。綜計 112 年出口 4,324.8億美元、進口 3,519.2 億美元,分別自 111 年高峰回落 9.8%、17.8%,互抵後,出超 805.6 億美元刷新紀錄。
(二)12 月出口主要貨品中,資通與視聽產品仍居最大成長引擎,出口值首度突破 100 億美元,且年增率高達 94.7%;礦產品受低基期作用,轉為年增 7.2%;電子零組件、基本金屬、機械、塑橡膠及其製品續呈減勢,惟跌幅均收斂至 1 年來最小。112 年電子零組件及傳產貨品出口俱呈衰退,其中電子零組件減 10.7%,餘減約 2 成上下;僅資通與視聽產品逆勢成長 28.9%,規模值改寫歷史新高紀錄。
(三)主要市場方面,12 月對美國出口金額攀上單月新高,年增 49.7%,對東協、歐洲、日本出口值皆為歷年同月最佳,各年增 21.7%、16.0%、10.1%,對中國大陸與香港則年減 6.4%。112 年對陸港出口減 18.1%,占總出口比重降至 35.2%之 21 年來低點;對美、歐市場出口正成長且規模均創新高,占比各升抵 17.6%、9.8%,分別為近 21 年、12 年來最高。
(四)展望今年,全球經濟受到升息遞延效應、美中科技爭端、地緣政治衝突等因素制約,成長力道仍屬平緩,惟隨世界商品貿易量動能回升,加以高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用商機持續擴展,終端產品晶片含量提升,我國第 1 季出口可望延續去年第 4 季之走升態勢。