台灣2024年12月海關進出口貿易統計速報,各項數據如下:
一、進出口貿易變動
(一)出口
12 月出口435.9億美元,為歷年單月次高,較上月增6.1%,較上年同月增9.2%(按新臺幣計算增12.8%);第4季出口1,259.7億美元,較上年同季增9.1%;113年出口4,750.7億美元,較上年增9.9%(按新臺幣計算增13.0%)。
(二)進口
12 月進口375.1億美元,較上月增13.1%,較上年同月增30.4%(按新臺幣計算增34.7%);第 4季進口1,049.4億美元,較上年同季增18.2%,113年進口3,944.7億美元,較上年增12.2%(按新臺幣計算增15.5%)。
(三)出入超
12 月出超60.8億美元,較上年同月減50.8億美元;113年出超806.1億美元,較上年減1.8億美元。
二、出口主要貨品
(一)與上年同月比較
受惠於人工智慧(AI)與新興應用商機維持熱絡,年底旺季需求湧現,加以農曆春節長假將屆引發提前出貨效應,12月出口較上年同月增36.7 億美元(+9.2%),主要變動如下:
- 資通與視聽產品出口 117.2 億美元,較上年同月增 16.2 億美元(+16.0%),其中電腦及其附屬單元增 13.2 億美元(+22.7%)、電腦之零附件增 2.2 億美元(+18.5%)、交換器及路由器增 1.4 億美元(+17.3%)。
- 電子零組件出口172.1億美元,較上年同月增13.6億美元(+8.6%),其中積體電路增13.9億美元(+9.4%),印刷電路減0.3億美元(-6.0%)。
- 礦產品出口13.0 億美元,較上年同月增3.6億美元(+37.5%),其中汽油增2.4億美元(+17.0倍)、航空用燃油增0.5億美元(+86.2%),燃料油減0.3億美元(-22.4%)、柴油減0.2億美元(-3.4%)。
- 化學品出口16.4 億美元,較上年同月增1.5億美元(+10.4%),其中對苯二甲酸增0.5億美元(+92.1%),丙烯、醫藥製劑各增0.2億美元。
- 基本金屬及其製品出口 24.8 億美元,較上年同月增 0.8 億美元(+3.4%),其中不銹鋼及其製品增 0.4 億美元(+22.0%)、陰極型精煉銅增0.4億美元(+1.2倍)。
(二)與上年比較
113 年出口較上年增 426.5 億美元(+9.9%),以資通與視聽產品增加最多,運輸工具、電子零組件、礦產品均減少,主要變動如下:
- 資通與視聽產品出口 1,325.1 億美元(歷年最高),較上年增 491.5億美元(+59.0%),其中電腦及其附屬單元增459.0億美元(+1.2倍)、儲存媒體增 15.4 億美元(+21.2%)、電腦之零附件增 2.7 億美元(+1.9%),交換器及路由器減5.2億美元(-5.9%)。
- 電機產品出口133.0 億美元,較上年增1.8 億美元(+1.4%),其中原電池(組)及蓄電池增1.4億美元(+17.9%)、光纖或光纖傳輸纜用之連接器增1.2億美元(+1.7倍)。
- 運輸工具出口108.8億美元,較上年減15.6億美元(-12.5%),其中自行車減9.0億美元(-34.6%)、摩托車及自行車之零附件減4.1億美元(-13.4%)、船舶減1.4億美元(-25.7%)。
- 電子零組件出口1,772.3 億美元,較上年減 14.8 億美元(-0.8%),其中積體電路減 15.8 億美元(-0.9%)、印刷電路減 0.6 億美元(-1.2%),電容器及電阻器增1.6億美元(+6.2%)。
- 礦產品出口139.5億美元,較上年減6.7億美元(-4.6%),其中柴油減8.3億美元(-11.4%),燃料油增3.3億美元(+26.6%)、汽油增0.8億美元(+4.1%)、航空用燃油增0.7億美元(+6.7%)。
三、進口主要貨品
(一)與上年同月比較
由於AI產業鏈國際分工帶動積體電路與資通產品進口續強,以及半導體設備購置大幅上升,12月進口較上年同月增87.5億美元(+30.4%),主要變動如下:
- 農工原料進口245.2億美元,較上年同月增56.0億美元(+29.6%),其中電子零組件增38.3億美元(+56.6%)、塑化原料增3.6億美元(+16.0%)、基本金屬增3.6億美元(+21.7%)。
- 資本設備進口79.5億美元(歷年單月新高),較上年同月增26.0億美元(+48.7%),其中半導體設備增10.7億美元(+53.0%)、資通設備增7.9億美元(+98.2%)、電機設備增1.6億美元(+43.4%)、交通運輸設備增1.6億美元(+55.7%)。
- 消費品進口42.9億美元,較上年同月增7.4億美元(+20.9%),其中食品增1.9億美元(+21.9%)、藥粧用品增1.5億美元(+25.8%)、手機增0.5億美元(+33.4%)、小客車增0.4億美元(+7.5%)。
(二)與上年比較
113年進口較上年增428.3億美元(+12.2%),主要變動如下:
- 農工原料進口2,665.1億美元,較上年增294.4億美元(+12.4%),其中電子零組件增230.2億美元(+28.3%)、基本金屬增37.6億美元(+16.9%)、塑化原料增15.1億美元(+5.4%)。
- 資本設備進口698.0 億美元,較上年增74.3 億美元(+11.9%),其中資通設備增 67.5 億美元(+78.7%)、精密設備增 19.5 億美元(+18.0%)、電機設備增 3.2 億美元(+6.8%)、交通運輸設備增 3.0億美元(+9.9%)。
- 消費品進口472.0 億美元,較上年增6.5 億美元(+1.4%),其中固態非揮發性儲存裝置增5.3億美元(+32.9%)、小客車增2.3億美元(+2.9%)、筆電增1.3 億美元(+10.3%),食品減3.1億美元(-2.8%)。
四、主要出口國家/地區
(一)與上年同月比較
12 月對東協出口創歷年單月新高,對美國為歷年同月最佳
- 對中國大陸與香港出口 138.3 億美元,較上年同月增 4.8 億美元(+3.6%),其中資通與視聽產品增 4.7 億美元(+29.3%)、基本金屬及其製品增 1.1 億美元(+28.4%),電子零組件減 1.0 億美元(-1.2%)。
- 對東協出口89.1億美元,較上年同月增19.4億美元(+27.8%),其中電子零組件增10.2億美元(+28.8%)、資通與視聽產品增 6.5 億美元(+59.6%)、礦產品增1.1億美元(+34.2%)、化學品增0.9億美元(+33.7%)。
- 對日本出口22.8億美元,較上年同月減5.7億美元(-20.1%),其中電子零組件減6.6億美元(-42.5%)、礦產品減0.4億美元(-43.5%),資通與視聽產品增1.2億美元(+42.6%)。
- 對美國出口98.5億美元,較上年同月增13.6億美元(+16.0%),其中資通與視聽產品增10.0億美元(+19.9%)、電子零組件增 4.1 億美元(+85.6%),基本金屬及其製品減 0.4 億美元(-6.5%)、運輸工具減0.4億美元(-12.2%)。
- 對歐洲出口30.9億美元,較上年同月減5.7億美元(-15.7%),其中資通與視聽產品減5.8億美元(-38.5%)、電子零組件減0.8億美元(-19.2%),運輸工具增0.5億美元(+18.5%)、基本金屬及其製品增0.4 億美元(+9.5%)。
(二)與上年比較
113年對中國大陸與香港出口1,506.2億美元,減16.2億美元(-1.1%),對東協出口877.9 億美元(歷年最高),增115.1 億美元(+15.1%),對日本出口258.4億美元,減55.9億美元(-17.8%),對美國出口1,113.7億美元(歷年最高),增351.4 億美元(+46.1%),對歐洲出口 386.4 億美元,減36.4億美元(-8.6%)。
五、主要進口國家/地區
(一)與上年同月比較
12 月自中國大陸與香港進口74.5億美元,較上年同月增17.7億美元(+31.1%),自日本進口 47.4 億美元,增10.2億美元(+27.5%),自南韓進口47.0億美元,增21.0億美元(+81.0%),自歐洲進口45.6億美元,增10.2億美元(+28.9%),自東協進口43.6億美元,增12.0億美元(+38.1%),自美國進口36.4億美元,減2.3億美元(-5.8%)。
(二)與上年比較
113 年自主要國家/地區進口與上年比較,自南韓增 53.8%、自東協增20.1%、自美國增13.7%、自中國大陸與香港增12.4%、自日本增4.8%,自歐洲減1.8%。
六、主要國家/地區貿易概況
(一)隨全球經貿動能漸次回穩,去年主要國家/地區外貿景氣普遍上升,累計1-11 月香港出口增11.8%,南韓受惠於半導體出貨勁揚,全年出口金額刷新紀錄,年增8.2%,新加坡、中國大陸、美國增幅介於2.6%~5.6%,日本、德國(1-10月)則分別減1.4%、0.2%。
(二)去年 1-11 月主要國家/地區進口表現分歧,香港、新加坡、美國進口年增率在5%~8%之間,中國大陸小增1.2%,日本、德國(1-10月)、南韓(1-12 月)則分別減5.9%、2.6%、1.6%。
七、綜合分析
(一)隨人工智慧等新興科技應用商機保持強勁,傳統旺季需求及農曆年前拉貨效應顯現,113年12月出口435.9億美元,為歷年單月次高,年增9.2%,連續14個月正成長;進口375.1億美元,年增30.4%,主要受AI產業鏈國際分工運作及出口衍生需求帶動,加上半導體設備投資明顯增溫。綜計113年出口4,750.7 億美元、進口3,944.7 億美元,同創歷年次高,各增9.9%、12.2%。
(二)12 月出口主要貨品普遍較上年同月增加,其中資通與視聽產品、電子零組件出口各增16.0%、8.6%,主因高效能運算及AI等應用商機熱度延續;礦產品在低基期因素下,出口大增37.5%,塑、化產品亦分別增3.4%、10.4%。113年出口以資通與視聽產品為主力引擎,規模值及年增率雙雙刷新紀錄(90年歸類異動以來),電子零組件及多數傳產貨類雖第4季出口已轉呈升勢,全年仍小幅下滑。
(三)主要市場方面,12 月對東協、美國出口金額分創歷年單月、同月最佳,各年增27.8%、16.0%,對中國大陸與香港出口年增3.6%,而對日本、歐洲各年減20.1%、15.7%。113年對美國出口大幅成長46.1%,對東協亦增15.1%,規模值同登歷年新高,對日本、歐洲、陸港出口各縮減17.8%、8.6%、1.1%;影響所及,對美出口比重提升至23.4%、對陸港占比降為31.7%,分別寫下24年來最高、23年來最低紀錄。
(四)展望今年,國際地緣政治情勢及美國新政府經貿政策動向仍具高度不確定性,惟隨全球通膨壓力減緩、主要國家持續降息,世界貿易量可望穩步擴張,加以人工智慧、高效能運算等新興應用商機蓬勃發展,國內半導體業者兼具先進製程及高階產能等優勢,我國第1季出口可望延續穩定成長格局。