2012年2月1日 星期三

汽車電子產業供應鏈

汽車電子涵蓋的層次很廣,涉及了汽車製造、電子、光電、通訊等技術,具體來說,它整合的關鍵零組件包括感測器、微控制器、微處理器、驅動器、通信元件、電源供應器、被動電子元件及顯示器等,並應用在引擎/傳動系統、懸吊/底盤系統、車身電子系統、駕駛資訊系統及保全系統等領域。

2013年全球汽車電子系統產品的市場規模將達1651億美元,較2010年擴增約7%,目前以/傳動系統所占比重最大,其次為車身電子系統、駕駛資訊系統、安全系統、底盤系統及保全系統。

由於台灣的汽車整車技術皆來自國外技術母廠,且國內發展的汽車零組件也多以非直接安全產品為主,使得國內廠商跨足的汽車電子領域亦從車身電子、駕駛資訊、保全領域切入,然後才逐步延伸到引擎/傳動、懸吊/底盤等汽車核心控制等相關電子產品。

目前以七大 IT 集團對車用電子著墨較深,分別如下:
  1. 聯電集團:隨著家庭與辨公室數位化環境趨於成熟,進一步布局駕駛資訊及影音系統。相關業者如公信、盛群、億聲、友達、聯發科、聯詠、巧新。
  2. 台達電集團:以電子控制系統及影音系統跨足汽車電子,並積極規劃下一代潔能車輛。相關業者如旺能、奇達光電、翰立光電、乾坤科技、有量科技。
  3. 鴻海集團:以併購安泰電業切入車用線束。相關業者如安泰、群創、鴻準、鴻勝,宏華勝(車用PCB板)。
  4. 廣達集團:挾其在可攜式電腦與伺服器的代工能力與優勢,與鼎天策略合作進入汽車導航系統。相關業者如鼎天、達威電子、廣明光電、廣輝電子。
  5. 明基集團:藉友達在面板的製造優勢,配合無線通訊技術的成熟,切進駕駛資訊系統產品。相關業者如友達、瑞鼎、達方。
  6. 光寶集團:切入車用影音、車身與安全系統產品。相關業者如旭麗、朋程、弘威、光寶科、閔輝、建興電、敦陽電子(車用LED)。
  7. 日月光集團:切入車用引擎、車燈及封裝領域。相關業者有日月光、環隆電。

汽車電子產業供應鏈
● 材料:台塑長園、立凱、尚志、中碳、南科等。
● 零件/模組
  • 代工:台積電。
  • LED:晶電。
  • 感測 IC:盛群。
  • MCU:新唐。
  • 封測:日月光、矽品。
  • 各式電子零組件:欣興、建興電、訊連、胡連。
  • 二極體:朋程。
  • 車用天線:啟碁。
  • 其他零件/模組:能元、有量、昇陽、動能等。
● 系統/次系統
  • 車用影像:真茂科技、泰博。
  • 車用感測:台灣IBM、敦揚電子。
  • 倒車雷達:同致、徽創、經昌、奇美電。
  • 車載資通訊:承賢、成果、雷技。
  • 顯示器:元太、友達、奇美電。
  • 通訊服務:中華電信。
  • 車用多媒體:廣達、怡利、松下、宏碁、亞視亨。
  • 車用導航:Garmin、神達Mio 。
  • 車載服務平台:納智捷、四方資訊、Garmin。
  • LED燈:帝寶、大億、堤維西、環電、全台、士電等。
● 系統整合:華創車電、台達電。
● 整車廠:裕隆、中華車、三陽、光陽、必翔。


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※參考資料:聚焦關鍵零組件新勢力
※更多的產業書目,請參考:汪汪書架的書–產業分析