2023年11月8日 星期三

台灣2023年10月海關進出口貿易統計速報:出口翻黑

台灣2023年10月海關進出口貿易統計速報,各項數據如下:

一、進出口貿易變動

(一)出口

10 月出口 381.1 億美元,較上月減 1.8%,較上年同月減 4.5%(按新臺幣計算減 3.0%);累計 1 至 10 月出口 3,550.9 億美元,較上年同期減 12.9%(按新臺幣計算減 8.0%)。

(二)進口

10 月進口 323.4 億美元,較上月增 13.5%,較上年同月減 12.3%(按新臺幣計算減 10.9%);累計 1 至 10 月進口 2,954.4 億美元,較上年同期減 19.0%(按新臺幣計算減 14.6%)。

(三)出入超

10 月出超 57.7 億美元,較上年同月增 27.5 億美元;累計 1 至 10 月出超 596.6 億美元,較上年同期增 168.3 億美元。


二、出口主要貨品

(一)與上年同月比較

雖人工智慧商機強勁,但因全球景氣低緩持續牽制大多數貨類外銷動能,致 10 月出口較上年同月減 18.0 億美元(-4.5%),主要變動如下:

  1. 電子零組件出口156.4億美元,較上年同月減12.6億美元(-7.4%),其中積體電路減 10.1 億美元(-6.5%)、印刷電路減 1.8 億美元(-29.8%)、電容器及電阻器減 0.2 億美元(-9.3%)。
  2. 基本金屬及其製品出口 22.6 億美元,較上年同月減 5.1 億美元(-18.4%),其中鋼鐵製螺釘螺栓減 1.6 億美元(-32.7%)、鐵或非合金鋼及其製品減 0.5 億美元(-10.0%)、不銹鋼及其製品減 0.5 億美元(-20.5%)。
  3. 機械出口 19.6 億美元,較上年同月減 4.4 億美元(-18.3%),其中滾珠軸承及傳動軸減 0.7 億美元(-35.6%)、金屬加工工具機減 0.7億美元(-24.4%)、未列名具特殊功能機械減 0.3 億美元(-21.6%)。
  4. 運輸工具出口 9.2 億美元,較上年同月減 4.1 億美元(-30.7%),其中摩托車及自行車之零附件減 2.5 億美元(-57.8%)、自行車減1.6 億美元(-52.2%),船舶增 0.8 億美元(+6.7 倍)。
  5. 資通與視聽產品出口 90.0 億美元,較上年同月增 24.6 億美元(+37.6%),其中電腦及其附屬單元與零附件增20.1億美元(+49.3%)、儲存媒體增 1.3 億美元(+22.1%),交換器及路由器減 1.0 億美元(-13.2%)。


(二)與上年同期比較

累計 1 至 10 月出口較上年同期減 524.8 億美元(-12.9%),以電子零組件減 206.9 億美元(-12.2%)、基本金屬及其製品減 76.1 億美元(-24.0%)、塑橡膠及其製品減 57.4 億美元(-25.5%)、礦產品減 51.1億美元(-29.0%)等減少較多,資通與視聽產品則增 97.8 億美元(+18.1%)。


三、進口主要貨品

(一)與上年同月比較

受半導體設備投資劇減,以及液化天然氣、煤等化石燃料進口基數較高等影響,10 月總進口較上年同月減 45.5 億美元(-12.3%),主要變動如下:

  1. 農工原料進口 227.2 億美元,較上年同月減 21.4 億美元(-8.6%),其中礦產品減21.3億美元(-27.8%)、塑化原料減1.5億美元(-5.6%),電子零組件增 5.2 億美元(+6.2%)。
  2. 資本設備進口 49.0 億美元,較上年同月減 23.1 億美元(-32.0%),其中半導體設備減 20.3 億美元(-54.6%)、電機設備減 1.2 億美元(-26.2%)。
  3. 消費品進口 43.6 億美元,較上年同月減 0.8 億美元(-1.7%),其中藥粧用品減 2.2 億美元(-25.7%)、食品減 0.4 億美元(-4.7%)、筆電減 0.3 億美元(-22.6%),手機增 1.4 億美元(+21.5%)、小客車增 0.6億美元(+11.1%)。

(二)與上年同期比較

累計 1 至 10 月進口較上年同期減 693.1 億美元(-19.0%),其中農工原料進口 2,013.6 億美元,減 572.8 億美元(-22.1%),資本設備進口510.6 億美元,減 110.9 億美元(-17.8%),消費品進口 389.7 億美元,減 11.9 億美元(-3.0%)。


四、主要出口國家/地區

(一)與上年同月比較

10 月對美國出口規模創新高,對陸港減幅明顯收斂

  1. 對中國大陸與香港出口 141.8 億美元,較上年同月減 5.3 億美元(-3.6%),其中電子零組件減 3.6 億美元(-3.8%)、光學及精密儀器減 2.7 億美元(-45.0%)、化學品減 1.2 億美元(-16.8%)、塑橡膠及其製品減 1.1 億美元(-17.2%),資通與視聽產品增 3.5 億美元(+25.1%)。
  2. 對東協出口 67.9 億美元,較上年同月增 1.0 億美元(+1.5%),其中資通與視聽產品增 3.5 億美元(+56.7%)、礦產品增 1.0 億美元(+22.4%),電子零組件減 1.0 億美元(-2.7%)、機械減 0.7 億美元(-20.3%)、基本金屬及其製品減 0.6 億美元(-14.9%)。
  3. 對日本出口 24.3 億美元,較上年同月減 7.1 億美元(-22.7%),其中電子零組件減 5.8 億美元(-32.8%)、資通與視聽產品減 0.3 億美元(-13.5%)、塑橡膠及其製品減 0.2 億美元(-15.5%)。
  4. 對美國出口 71.9 億美元,創歷年單月新高,較上年同月增 7.8 億美元(+12.1%),其中資通與視聽產品增 14.5 億美元(+51.5%)、電子零組件增 0.7 億美元(+19.2%),基本金屬及其製品減 1.9 億美元(-27.4%)、機械減 1.2 億美元(-22.9%)、電機產品減 1.1 億美元(-23.8%)。
  5. 對歐洲出口 31.6 億美元,較上年同月減 6.4 億美元(-16.8%),其中運輸工具減 2.8 億美元(-55.0%)、礦產品減 2.1 億美元(-99.5%)、基本金屬及其製品減 1.4 億美元(-25.7%),資通與視聽產品增 3.0億美元(+30.6%)。

(二)與上年同期比較

累計 1 至 10 月對中國大陸與香港出口 1,261.9 億美元,較上年同期減 318.6 億美元(-20.2%),對東協出口 624.4 億美元,減 64.1 億美元(-9.3%),對日本出口 259.8 億美元,減 20.9 億美元(-7.4%),對美國出口 599.3 億美元,減 35.7 億美元(-5.6%),對歐洲出口 355.9 億美元,增 6.4 億美元(+1.8%)。


五、主要進口國家/地區

(一)與上年同月比較

10 月自中國大陸與香港進口 75.5 億美元,較上年同月增 5.0 億美元(+7.1%),自日本進口 38.7 億美元,減 4.7 億美元(-10.9%),自東協進口 37.6 億美元,減 11.8 億美元(-23.9%),自歐洲進口 36.9 億美元,減9.5億美元(-20.5%),自美國進口35.9億美元,減3.6億美元(-9.1%),自中東地區進口 22.3 億美元,減 6.7 億美元(-23.2%)。

(二)與上年同期比較

累計 1 至 10 月自主要國家/地區進口與上年同期比較,自中東地區減 27.5%、自東協減 25.0%、自日本減 19.2%、自中國大陸與香港減19.0%、自美國減 11.2%、自歐洲減 6.8%。


六、主要國家/地區貿易概況

(一)今年 1-9 月主要國家/地區出口,除德國(1-8 月)因機動車輛等輸出增加,得以維持正成長 2.7%外,普遍呈頹勢,其中新加坡、香港、南韓(1-10 月)出口約減 1 成,日本、中國大陸(1-10 月)各減 5.7%、5.6%,美國(1-8 月)減 2.5%。最新月份中,南韓 10 月出口因船舶、汽車、油品等外銷擴增,轉為年增 5.1%,結束連續 12 個月下滑。

(二)主要國家/地區進口則同呈下挫,其中新加坡、日本、南韓(1-10 月)年減 12%-14%,美國(1-8 月)、香港、中國大陸(1-10 月)下降 7%左右,德國(1-8 月)減 5.8%。


七、綜合分析

(一)人工智慧等新興科技應用加速推展,雖挹注我國外銷動能,惟全球經濟成長低緩,持續牽制終端需求復甦步調與力度,加以比較基數偏高,10 月出口 381.1 億美元,較上年同月減 4.5%;進口 323.4 億美元,受電子零組件輸入轉增,以及資本設備購置、化石燃料進口俱挫交互影響,年減 12.3%,連續 12 個月負成長。累計 1 至 10 月出口年減 12.9%、進口減 19.0%。

(二)10 月出口主要貨品中,資通與視聽產品在人工智慧、雲端服務需求帶動下,年增 37.6%,其餘貨類均下降,其中電子零組件出貨動能仍受終端需求疲弱抑制,年減 7.4%;運輸工具因自行車市場持續去化庫存,年減 30.7%;基本金屬及其製品、機械各減 18.4%、18.3%,皆已連續 15 個月下滑。累計前 10 月主要貨品出口多呈兩位數衰退,僅資通與視聽產品正成長 18.1%。

(三)主要市場方面,10 月對日本、歐洲出口受高基期作用,減幅分別達22.7%、16.8%,對中國大陸與香港減幅則縮為 3.6%;對美國隨資通產品出貨攀新高,出口值創歷年單月最佳,年增 12.1%,對東協小幅增 1.5%。累計 1 至 10 月對五大市場出口僅歐洲正成長 1.8%,而對陸港年減 20.2%,占總出口比重 35.5%為近 20 年同期最低,對東協、日本、美國出口跌幅未及 1 成,分別為 9.3%、7.4%、5.6%。

(四)展望未來,隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用商機發酵,終端產品晶片含量提升,加以國際品牌陸續發表科技新品,及供應鏈庫存逐漸回歸正常水準,我國出口可望趨於穩定,惟全球景氣仍受通膨、升息效應影響,且近期地緣政治衝突、美中科技爭端等不確定性升高,有待密切關注後續發展。

PS. 不過財政部表示,11月、12月可望轉為正成長。